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本周港股通交易区(qu)间为2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌👿，7月资金面有望维持宽松🍅🎒🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈💯🍇。展望2025年7月🍄👛🥝💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要(yao)密切(qie)关注美(mei)国对等关税(shui)动态。美联储(chu)将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需(xu)要动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来铜冶(ye)炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预(yu)计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三(san)届）亚洲炼油和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会由中国石油(you)和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以(yi)可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如(ru)果就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。