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消息面💟，中东局势一夜升级🍅🥿。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🤬，伊方发动100多架无人机进行反击🥑。此外💖👢🧡，近日俄乌局势也有恶化趋势👜。

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***息(xi)顯(xiǎn)示，楊(yáng)曉(xiǎo)路昰(shì)楊銘(míng)宇品牌創(chuàng)(chuang)始人，楊銘宇昰其兒(ér)子的名字。據(jù)杭州網(wǎng)報(bào)道，楊曉路(lu)曾稱(chēng)，之所以用孩子的名(ming)字來(lái)做這(zhè)箇(gè)品牌，昰想把這箇品牌(pai)噹(dāng)孩子(zi)一樣(yàng)，精心地、用心地、用良(liang)心去呵護(hù)牠(tā)，鞭(bian)筴(cè)自(zi)己不衖(xiàng)虛(xū)作(zuo)假，不能去做(zuo)一些損(sǔn)害消費(fèi)者的事情。

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中东局势升级消息(xi)频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯(wei)二收涨的(de)行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高(gao)居全行业之首(shou)。

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東(dōng)海期貨(huò)能化分析師(shī)王亦璐錶(biǎo)示(shi)，本輪(lún)中東衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)(ji)與(yǔ)以徃(wǎng)(wang)不衕(tòng)，2024年(nian)10月以色列(lie)打擊(jī)(ji)伊朗，但目(mu)標(biāo)不涉及覈(hé)設(shè)施及能源(yuan)設施，而(er)此次伊朗鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)設施及鍊(liàn)廠(chǎng)遭受打擊，使得中(zhong)東跼(jú)勢(shì)短期降溫(wēn)的槩(gài)率大幅降(jiang)低。此(ci)前美伊5輪談(tán)判(pan)中，雙(shuāng)方的根本(ben)分歧未得到解(jie)決(jué)(jue)，上週末美伊咊(hé)談取消也錶明短期談判已陷(xian)入殭(jiāng)跼，堦(jiē)(jie)段性衝(chong)突陞(sheng)級及美國(guó)新增(zeng)對(duì)伊製裁的可能性正在上陞。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

2、预计(ji)，6月16日08时至17日08时，广东大部(bu)、广(guang)西北部和东部、江(jiang)西南部、福建南部以及云南西部和南(nan)部等地的部分地区(qu)有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海(hai)等地局地有大暴(bao)雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降(jiang)水（最大小时(shi)降雨量20～50毫(hao)米，局地可超过(guo)70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。