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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👢👗👚👘🍎，并购重组作为产业沿链补链的关键💗🩰，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程👿🍅🤍💕。机构认为🍑，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🌽、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍓👜，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🎒🍏🥥。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市(shi)場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一(yi)籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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6月工业金属价格多(duo)数(shu)上涨，库(ku)存(cun)多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现(xian)价格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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