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于交通银行而言🥬🍍，本次定向增发预计可提升其核心一级资本充足率约1.25个百分点💔🤬。这是财政部首次向交通银行注资，也由此成为交通银行控股股东🍒👜，有利于进一步优化股权结构🍑，为未来长期发展提供有力支持🥥。

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中(zhong)东(dong)局势升(sheng)级(ji)消息(xi)频传，国(guo)防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石(shi)油石化是31个(ge)申万一(yi)级行业中(zhong)唯二(er)收涨的行(xing)业，其中国(guo)防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全行业之首。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄🥾👛🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎👙🥭，在通胀尚未回归👡🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🥦，但自由现金流充沛的企业🩲👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲👿、公路👚；补贴政策推动下🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下👚👡🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍🥬🍈👢，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🧄👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥🍇🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭😻🧡。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、此外，乐动机器人(ren)还标(biao)榜了多个“全球最(zui)大”，包括2024年赋能的智能机器人数量600万台全球最大，2024年DTOF雷达(da)出货量72万台全球最大。

2、尤其在電(diàn)力領(lǐng)(ling)域，公(gong)司憑(píng)借優(yōu)良的研髮(fà)實(shí)力咊(hé)産(chǎn)品質量，陸(lù)續(xù)與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網(wǎng)、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部企業(yè)(ye)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係(xì)，産品銷(xiāo)售市場(chǎng)也借由大客戶(hù)、從(cóng)成立之初(chu)的山東(dōng)(dong)省內(nèi)擴(kuò)大至全國各省市及部分海外區(qū)域。