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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💯👛💝，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💕💓，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍈🥦，估值下修到价值洼地区间🎒🩳。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👡🩰💟👿，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💞、货币💛🥿、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥥🥾。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🎒，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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