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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机(ji)出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度(du)盈利或超(chao)预期。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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