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1、这波行情什么时候会结束💓💕🥑？前述长期关注创新药板块的行业人士说😠，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”💗🥬🍓💞。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🍄😠💋🥾，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

2、维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。