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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前(qian)的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)(chan)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)(me)，區域衝(chong)突對資産(chan)價(jià)格的影響，主(zhu)要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)(guo)油價咊(hé)(he)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘(zhi)環(huán)境，且大槩(gài)(gai)率昰衇(mài)(mai)衝式影響。

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本週，中(zhong)美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣(xuan)佈(bù)(bu)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)(ji)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样(yang)本数量增(zeng)加2只，权重上(shang)升0.18%。中(zhong)证500指数中信息(xi)技术行(xing)业样本数量增加12只，权重上升(sheng)1.82%；通信服务行业样本数(shu)增加2只，权(quan)重上升0.27%。中证1000指数中(zhong)，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数(shu)量增(zeng)加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本(ben)数量分别为(wei)51只、124只、343只，权重(zhong)分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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今年以来，恒(heng)生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块(kuai)17%的涨幅。这股热潮(chao)背后，是(shi)中(zhong)国创新药企以一系列亿美元(yuan)级别授权交易(yi)、成功IPO和强劲研发管线点燃了投(tou)资者热情。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

2、受制裁油轮： 目前👗，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁，涉及103万桶/日🥔🥬👙🍌，占伊朗2024年原油出口量的65%💯。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油🍋🍏💔，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。