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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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本周债市回顾。上周末通胀和(he)出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松(song)，周中中美经贸会谈(tan)未超预期，周五(wu)中东地缘(yuan)政治冲突升级(ji)，债市(shi)利率下行。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响(xiang)，主要体现为直接影响(xiang)风险(xian)偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境(jing)，且大概率是(shi)脉冲式(shi)影响。

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2、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止💯。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。