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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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