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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹(dan)性(xing)的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件(jian)引髮(fà)的下(xia)跌(die)或爲(wèi)投資(zi)者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊(kuai)的(de)配寘機會。