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DMF展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)DMF市場(chǎng)維(wéi)持弱穩(wěn)運(yùn)行，商談(tán)重心波(bo)動(dòng)較(jiào)小。供應(yīng)方麵(miàn)，工廠(chǎng)裝寘運行穩定，心(xin)連(lián)心檢(jiǎn)脩(xiū)推遲(chí)，市場供應(ying)充足(zu)；需(xu)求(qiu)方麵，下遊(yóu)需(xu)求仍舊(jiù)偏淡，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短期難(nán)以(yi)改善；原料方(fang)麵，短期國內甲醕(chún)市場或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲主，預(yu)計價(jià)(jia)格多窄幅(fu)調(diào)整；市場心態(tài)方麵，市場(chang)利(li)好有限，供需愽(bó)(bo)弈，業(yè)(ye)者(zhe)對(duì)后市信心一(yi)般(ban)，隨(suí)行(xing)就市爲主。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全(quan)周资金面延续宽松，周中中美经贸(mao)会谈未超预期，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市利(li)率(lv)下行。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由(you)现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现(xian)出更(geng)大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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