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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减💌，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产🍑🩲🤬👛🍄，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🍆🍑👜😠🍎。

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关税对高压电力设备(bei)供应商(shang)影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关(guan)税直接(jie)影响较小，影响主要体现在上游原材(cai)料、零部件采购(gou)成本提升，但当前(qian)下游需求景气，成本提升或大部分传导至(zhi)下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿(na)大、中国进口额占总成本的5%，若考虑(lv)钢铁等其他关税，受影响成本(ben)敞口25%。公司已通过(guo)供应链调整、重新协商价格(ge)、压(ya)缩管理费等方式缓(huan)解成本提升，考(kao)虑缓解措施后公(gong)司(si)预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量(liang)，对应(ying)挤(ji)压利润率一个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考虑调整中(zhong)国供应链，当前三分之二(er)的中国供应可较(jiao)容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年(nian)投资(zi)6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本(ben)地化布局，设有8个主要制造基地，公司预(yu)计(ji)2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元(yuan)，即预(yu)期利润总(zong)额的2%左右，直接影响有限(xian)。

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2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得(de)资金流出风险资(zi)产，全(quan)球股指(zhi)普(pu)遍回(hui)调(diao)，中国权(quan)益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科(ke)创50领跌。一级行业方面，本周A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌(die)；热门概(gai)念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰(rao)动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推升油(you)价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货(huo)涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。