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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个(ge)好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后(hou)回落(luo)，而每一次反弹(dan)的主线(xian)也因为驱动因素不同而(er)有(you)别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动(dong)非银(yin)与地产等顺周期板块(kuai)领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的(de)非银券(quan)商等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团。

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展望7月🥦🧄🍒🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🩳👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜、高新技术制造业🧡💘🍑💖、价格上涨的资源品等领域👡🧅👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👘👠、库存阶段🥝👛👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌💔。具体如下：

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