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从国会预算办公室（CBO）到税(shui)务基金会（Tax Foundation）再到宾夕(xi)法尼亚大学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了(le)一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十(shi)年(nian)内(nei)的成本约为(wei) 3 万亿美元。

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2、估值：港股更便宜👝，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👠💖👙，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🤍🍇，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥝，4月初经历关税冲击的下跌后👿💛，恒生指数PE 8.9倍💕、17%分位😈🩲，同期万得全A 17倍、24%分位🌽😻🥦。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥻、电子（81%）AH估值溢价更高🧅👄🧅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💟🥻👗🍅。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成(cheng)协议，欧盟关(guan)税谈判有望延期。贸易框架朝着(zhe)逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊(yi)朗爆发冲(chong)突，全球资产受冲击(ji)。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍆🤬🧡。光大证券认为🍍，近期国内政策仍积极发力🍊🥾👛😠，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👜😠🍆🥕🍏。扩内需一直是近期国内政策的重点👢💓，未来有望持续迎来政策催化🩱🍓👛🍄🍒，此外🌽👡，消费行业业绩整体更具韧性💞👠👙💯，建议关注食品加工😻🍅、专业服务、休闲食品等行业👗💝🥾。

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1、横(heng)向比(bi)较来看，目前银行板块股息6%左右，仅次(ci)于煤炭板块6.5%左右，但大幅高(gao)于石油石化（4．33%）、食(shi)品饮料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重(zhong)要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)(jian)，消(xiao)費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期仍(reng)然承(cheng)壓(yā)，但最(zui)悲(bei)觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方(fang)麵，經過前期的調(diao)整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行(xing)業的中(zhong)長期配(pei)寘偏好或(huo)逐步(bu)提陞(shēng)。