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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥭😻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💓🥿、货币🥥💕、经济数据验证🍄💞🥒。当前市场主要的下行风险🥕🥿，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔👚💔👘，强化全球衰退预期。这种情况下🥦🍊👿🩳，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后😈。而在中长期中美竞争视角下🍈👢，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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细分子行业看🍅，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%😻👅，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🧄🍅💯🍈💝、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权💖，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外👛🧅，安井食品👡🤬💗👡、东鹏饮料🍒👛💛、千禾味业💖💟、安琪酵母等食品加工、调味品🩳、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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展望下半年🩰🍉🍑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👠👡🍅🩰。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥝💟🥿；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍌🍇，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍈👜，需要注意来自盈利端的风险🍑，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👠，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🩱。同时🥿👗🍓💋，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😠🥔。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🌽💛😡🤬🤍，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👚，整体仍然以政策驱动内需为主线🍒💗👗🥬。

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三是坚持重点突破🍈，树立标杆🌽🍏🍄。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中👄👝👅🥻，要强化“以点带面”思维，集中资源力量💖🍄💘👚💖，选择重点区域，对核心任务🍅、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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2、第三，全(quan)要素生产率提(ti)升(sheng)潜力强(qiang)劲(jin)。毕业生数量位居全(quan)球前列(lie)，为经济持续(xu)增长提供人力保障。更为关键的是(shi)，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成，正从传统(tong)的关税减免，向更广阔的视野(ye)拓展(zhan)——致力于共同繁荣、经济一体化、产业链的(de)深度融(rong)合。