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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年(nian)房地产成交面(mian)积往往加速(su)下行(xing)，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨(dun)，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平均铁(tie)水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多(duo)把(ba)握矿价承压下(xia)行(xing)的机(ji)会(hui)。