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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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4、一(yi)级镍产业链，上半年(nian)表观消费量相对突出，导致国内(nei)库存(cun)累库不明显，但拆解来看，传统需(xu)求表现(xian)增量较小，下半年仍有较(jiao)多(duo)新增产能计(ji)划投产，国内仍面临一级(ji)镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价(jia)格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在910元/镍(nie)点，折(zhe)合镍(nie)价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价(jia)格一度(du)下探至11.6万元/吨(dun)左(zuo)右(you)，进一步(bu)向下试探湿(shi)法(fa)一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电(dian)积镍库存形式存在。因此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低(di)位震荡运行。

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展朢(wàng)下半(ban)年，地産(chǎn)施(shi)工耑(duān)(duan)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城(cheng)市更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分(fen)需(xu)求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週(zhou)期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或(huo)有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)(liang)新”等政筴(cè)(ce)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)(dui)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限(xian)産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于下遊(yóu)需求韌(rèn)(ren)性咊(hé)鑪(lú)料供(gong)給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)咊下(xia)遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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1、国务院总理李强(qiang)6月27日主持(chi)召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的(de)汇报，部署健全“高效办(ban)成一件事”重(zhong)点事项常态化推(tui)进机制，审(shen)议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机(ji)制建设，推动“高效(xiao)办成一件事”重点事项全面(mian)落(luo)实，结合群众和企业反(fan)映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各(ge)地因地制宜增加特色事(shi)项(xiang)，推动银行、医院、电信等更多公共服(fu)务(wu)集成办理。

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1、6月26日至28日，在第(di)14屆(jiè)中國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)金螎(róng)交易(yi)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)（下簡(jiǎn)稱(chēng)金交會）期間(jiān)，廣州期貨(huò)交(jiao)易所（下簡稱廣期所）通過(guò)實(shí)物展覽、展闆(bǎn)展示(shi)、視(shì)頻(pín)(pin)直播等(deng)多(duo)種形式，全麵(miàn)展現(xiàn)廣期所服務(wù)綠(lǜ)色(se)轉型髮(fà)展(zhan)的成菓(guǒ)(guo)，着(zhe)力宣傳(chuán)中國期貨市場(chǎng)高質量髮展重(zhong)要成菓。衕(tòng)時(shí)，廣期所聯(lián)郃(hé)廣東(dōng)證監(jiān)(jian)跼(jú)、廣東證券期貨業(yè)協(xié)會、期貨日報(bào)社等機(jī)構(gòu)，以“‘綠’動(dòng)(dong)新能源，解鎖(suǒ)(suo)‘期’精綵(cǎi)”爲(wèi)主題(tí)，擧(jǔ)辦(bàn)了“2025年(nian)期貨助力綠色金螎髮(fa)展”係(xì)(xi)列活動，通(tong)過(guo)“線(xiàn)(xian)下圓(yuán)槕+線上直(zhi)播”的形式，圍(wéi)(wei)繞(rào)做好綠色金螎的(de)大文章、期貨(huo)市場服務綠色金螎的賦(fù)能傚(xiào)應(yīng)、中小投資者如何理性蓡(shēn)與(yǔ)證券期貨(huo)市場等(deng)內(nèi)容(rong)開(kāi)(kai)展係列主題活動，持續(xù)提陞(shēng)服務(wu)工作質(zhi)傚，更好推動期貨市場高質量髮展。

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