黑色午夜

⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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2024年7月31日，温江区人民法院(yuan)调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签(qian)订协议书，协议书上载(zai)明，双方(fang)均认可调查组的(de)结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意(yi)见。根据协议由尹某(mou)一次性向曾(ceng)某支付经济补偿金140万元(yuan)，任(ren)何一方不得再向另(ling)一方主张任(ren)何财产分割和补偿。后来，曾某又提出(chu)再审申请，2025年(nian)2月28日(ri)，四川省成都市中级人(ren)民法院驳回曾某的(de)再审申请。

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斯(si)达半导：披露(lu)向不特定对象发(fa)行(xing)可转换公司债(zhai)券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行(xing)费(fei)用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补(bu)充流动资金。

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全球降息空间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中向好(hao)”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金(jin)的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度(du)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近(jin)期(qi)在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、本周IF当月合约上涨2.34%🥒👞，收于3892，收盘基差-0.76%🥒；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👛，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💔💕💞💕，收于5827，收盘基差-0.63%💔🍈👞👚；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。