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2025-08-14 17:22:49 作者：秦晋滇

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神马午夜电影，展望7月💘😡🥝🍏🍎💓，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥔💖💓🍌🍅🎒。从基本面的角度来看😈👢🍄😈💘💘，财政指数的发力和消费的韧性😻🍒🥑😠🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👚💖🍉🥦，在科技🍎🩲👡🧡、消费🩱🥿👘🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👠👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🥒💞，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍅🎒。在流动性和增量资金方面🍋🥕，目前利率仍处于较低水平💯👗，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👘🧡👄，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过🍌💝💗🧡🥑🤍🍆，我们称之为牛市阶段II👝😈🎒🥑👞🍆。风格方面👚👞🍋🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍊😻🧅，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥥🥝💝👙。

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