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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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