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2、关(guan)注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。