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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👜🤍💘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍒👜🥦，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😈🥦🧄。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬🥿💌👠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍋🍎🩰，包括货币宽松🩳🍓、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👅🥦👡🥻🍈，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍅、4月两次降准🍏👗，3👄💗👄、5月两次降息🍍🥕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛🥥🍆💌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥒🥒🍅🍑🥕，宽货币+宽信用🥦🥦，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇🥕🧡🧡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💖👡👅，19/1央行两次全面降准👘💓🥒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤍🩳🤬👠。2/15🤍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗🥒💛，大幅超出市场预期🤍🥔😠🥥💟，带动A股迎来春季躁动行情🩲🍋🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲👗🧡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🎒👙👄。

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银河(he)证券策略(lve)分析师杨超认为，中长(zhang)期来看，原油价格可能仍然震荡(dang)偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价(jia)难(nan)以持久，若主要航道未(wei)被封锁，冲突(tu)对供给冲击(ji)有限(xian)，溢价将(jiang)回吐。

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但从当前的(de)市场来看，国内(nei)仍(reng)是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显(xian)示，海天味业在中国东(dong)部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占(zhan)比(bi)总(zong)营收高(gao)达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。

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2、上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍊。在特鲁多执政期间😡🩰，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍅💓🍑，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布👚，**计划在数月内实现这一目标👠，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。