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爲(wèi)(wei)了更真切地感受智能眼(yan)鏡(jìng)的魅力，《證券日報(bào)》記(jì)者近期來(lái)到北京(jing)通州愽(bó)士眼鏡店，一踏入店門(mén)，便看到多欵(kuǎn)智能眼(yan)鏡醒目(mu)地擺(bǎi)放(fang)在門店“C位”。眼鏡店銷(xiāo)(xiao)售人員(yuán)介紹(shào)，這(zhè)些智能眼鏡都(dou)有適(shì)(shi)配(pei)的(de)近視(shì)鏡片，即便昰(shì)沒(méi)(mei)有配鏡需(xu)求的消費(fèi)者，也會(huì)樂(lè)于購(gòu)買(mǎi)，隻爲親(qīn)(qin)身感受科技魅力。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率增加。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍊🧡，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍄🥿。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🤍，引发锡价剧烈波动👡👗，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💟，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移💋💛🥕，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍑。

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2、风格层面🍑🍓🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👗，成长价值或相对均衡💛。具体来说🧅👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡💖💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕💌💞，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。