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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)(fu)震盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格(ge)上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上，有色(se)金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)(yin)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領跌。

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東(dōng)部地區(qū)(qu)包括北(bei)京、天津、河北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江、福建、山(shan)東、廣(guǎng)東、海南10箇(gè)省（市）；中(zhong)部地區包括山西(xi)、安幑(huī)、江西、河南、湖北、湖南6箇(ge)省；西部地區包括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)(shan)西(xi)、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆12箇省（市、自治區）；東北地區包括遼(liáo)寧、吉林、黑(hei)龍(lóng)江3箇省。

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1、分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

2、在袭击发生前的几天里(li)，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将(jiang)油(you)价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投(tou)弹时，这一趋势进一步加剧。