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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍅😈👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲💞🎒、消费🥻🩳👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍈。

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景气方面🍋💋🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖💕🌽，中游制造领域工程机械销售放缓💌💋🥔👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发(fa)事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股系列报告之十二(er)》）

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1、风格层面👙💞🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👗🍉。具体来说，第一😡💋，从历史来看🍈🥥🥬💛，近十年7月市场风格相对均衡😡🥥🍈🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖💗💘，市场风险偏好整体回暖👿🍎👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🍏，成长价值风格或相对均衡🍑。

2、田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)(dang)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位(wei)，科(ke)技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復(fu)空(kong)間(jiān)。