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6月20日，北交所将审议上海巴兰仕(shi)汽车(che)检测设备(bei)股份有限公(gong)司(si)（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一(yi)家专业研究、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要(yao)生产(chan)的设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品(pin)销往全球近80个国家，主要市场在(zai)欧洲及南美。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥬💖👞🍄🍑，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🥝👡。据报道🍋🎒💖，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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6月16日🥾💞🥦，截至11时15分🍈👝，地产板块表现强劲🥭👗，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面👄😡，新城控股领涨5%🥻💛，招商蛇口🩰🍒、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)(gou)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收入佔(zhàn)(zhan)比(bi)首次(ci)超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了海外增長(zhǎng)的覈(hé)(he)心動(dòng)力，卻(que)遭遇美(mei)國(guo)2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)(ji)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)(hui)率波動帶(dài)來(lái)(lai)的持(chi)續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外(wai)市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風(feng)險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)(nan)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)鏈(liàn)(lian)重構的巨額(é)成本。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业(ye)趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。