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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推(tui)荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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而目前高达77亿的居民净储蓄款👛👚😡，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍍🍑🩰，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍎💞👘，范围包括供应💝🎒🥔、需求、关税🥿🧄🧅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🧅、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍓🥑、黑海油料库存紧张🍑🥿🧅，全球油料压力减弱🥾。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🧡🍎💯，供应端面积基本如期👘🩰👙，美豆单产出现大幅调整概率低😈，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥦🥒，三季度急需更多广泛的降雨🧡🤬。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🧄🍅。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👅💯，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍌，市场聚焦美豆油生柴政策🤬🥝，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🩰，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥾💟。叠加美豆价格上涨🍍，蛋白粕价格单边偏强对待。另外😡，豆粕基差7月预计是低点👝💝，8月后走强。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🥾👞。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🤬，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👢💞。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本週(zhou)上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季(ji)度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月(yue)郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環(huan)境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、江苏(su)省卫(wei)生健康(kang)委医(yi)政处处长高鹏介绍(shao)，江苏开展(zhan)试点(dian)工作的基础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作(zuo)。截至(zhi)目(mu)前，在江苏省的31家培训基地，已(yi)完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。