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1、本周，地缘政治(zhi)冲突升级带动市场风险偏好(hao)有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指(zhi)数、深(shen)证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构(gou)看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机(ji)会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主(zhu)要因(yin)素，后续看好泛科(ke)技方(fang)向机(ji)会。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上(shang)下行的空间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。