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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥝、南美大豆库存压力下降💛🍇👡👚，加菜籽👡、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🩱。2025/26年度🩱👘🥿，美国农业部对供需均报以乐观期待🥒。目前看，供应端面积基本如期👛🥔💗🍆，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍇🥕🧅🤬，三季度急需更多广泛的降雨🍑🍏🥕👗。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🤬🥕🍄🥭，暂停 24% 关税 90 天💌🥻🥥👘，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👜🩳👙💟，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👿👗💖🌽🧅。7月美豆将进入出口销售周期💘，关注美豆出口销售能否好于预期💖。美豆压榨环节上🍒🍋💔👚，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位😡，饲料消费同比增加🥒🥬👚。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👢👡，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💕，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年👢，三季度属于传统淡季💌🧅，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍈、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势🥔，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市(shi)场表(biao)现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。