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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆🍍😻🥿🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👢💘🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👛🍌、被动跟随策略💛💗😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄💌😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。

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部分农化制品、化学(xue)制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供(gong)给受限，价格同比(bi)较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💗💕😠👿。

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玻(bo)璃需求下行周期没(mei)有结束，下跌趋势仍(reng)旧没(mei)有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见底，但需求(qiu)走弱和成本下移过程中去产能(neng)所(suo)需(xu)时间可能(neng)会比想(xiang)象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格局，预计下半(ban)年行业再度回归(gui)累库(ku)格局，倒逼产能出清。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍊，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🤬🧅💖。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化(hua)、增量(liang)資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對(dui)均衡。對(dui)7月的風格指數(shu)推(tui)薦(jiàn)如下：