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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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附近的吴(wu)江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西(xi)走(zou)，茂名北路在周末开启限时步(bu)行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的(de)外摆位也坐了(le)不少(shao)人，往店(dian)里张望几乎都是人。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤍🍆🥦，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩲🍎、互联网🥬🍄、软件服务以及AI相关供应链👜，消费领域的潮玩🍇、新式餐饮茶饮、美妆🥻👝👄💝、电动车等👄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🥥、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍇🩳，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💗🍇🥥👙；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝😈🤬。

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2、赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费(fei)等。