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展望后市👄🥥，市场若要延续涨势🤬👙，路径一是由EPS改善维持👘🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕🥭😠💕🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄🥦，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡🤍🥥👡。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并(bing)聘用了该公司的(de)首席执行官兼联合创始(shi)人亚(ya)历山大・王。不仅如(ru)此(ci)，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成(cheng)协议。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文(wen)物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是(shi)文献资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如(ru)永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有(you)一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下(xia)的注视”。

2、整体看👄🥾🎒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅💌，半导体、光学光电子、消费电子🩳💟🤬、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥔🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🥝、电商平台大促🥬👘👢👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥿💋💟👜、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属🍓🥭🥦🤍、燃气、电力😈🥾🤍🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🌽🥿🍆，中报业绩有望边际改善。