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5月份，全国(guo)服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加(jia)快0.2个百(bai)分点。分行(xing)业看，信息传输、软件(jian)和信(xin)息技术服务业(ye)，租赁和商务服务业，批发(fa)和零售业生产(chan)指数同比分别(bie)增(zeng)长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于(yu)服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点(dian)。1-5月份(fen)，全国服(fu)务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以(yi)上服务业企业营业收入(ru)同比增长(zhang)7.2%。5月份，服务业商(shang)务活动(dong)指数为50.2%，比上月(yue)上升0.1个百分点；服(fu)务业业务活动预期指(zhi)数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空(kong)运输、邮政(zheng)、电信广播电视及卫星传输(shu)服务、互联网软(ruan)件(jian)及(ji)信息技术服务等行业商务活动指数位于(yu)55.0%以上较高景气区间。

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1、住宅建筑商(shang)莱(lai)纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报(bao)，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在(zai)线汽车销(xiao)售(shou)商 CarMax（KMX）定于周五发布的(de)财报，将(jiang)笼罩在两家公司(si)上一季度利润低于预(yu)期的阴影之下。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡👢🍉🍑。红利方面，在通胀尚未回归💟，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻🍆🍏，享受更多成长性👜🩳😠😠🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🍑、公路😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙👅。②改善视角下🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠😻🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝👚🥔💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊🥑👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🍍🍆🍒，下同）和科创板（20%）💞🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿👡👜🥭，包括电子（算力、半导体设备🥦💗😻💔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿。