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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净(jing)利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更(geng)偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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创新药交易拥(yong)挤度在本(ben)周初一度达到本轮(lun)最高，占(zhan)市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平(ping)基本相当，如2022年3月(yue)、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月(yue)。尽管后半周有(you)所回落，但截(jie)至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平(ping)，创新(xin)药交易已经十分拥挤并媲(pi)美此前几轮高点。

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1、成份股方面🍇🍉🍅，白酒💋👞🥦👜🥑、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🥾🍈💔，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥑👢👅、今世缘跌超4%，泸州老窖🩰🩱、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)(jin)展(zhan)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)(dong)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，A股(gu)短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素還(hái)昰(shi)自(zi)身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風(feng)險溢價(jià)(jia)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴(hui)陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。