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市场回顾：本周A股🧅🩱🩲👠、港股指数先扬后抑🎒💟👅，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥻🍋🩲，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥦🧅🥑。A股市场成交额放量💟👄，主要指数多数收跌🩰🥬💟👄🥕，仅创业板指🥒🥿🩳、微盘股指上涨🤍🤬🥑；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属💖、石油石化🧡🥝🍏🍉、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强💌。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🧅、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍌🥝🍎。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🩱🤬🥑💖。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上(shang)看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适(shi)度配置并(bing)密切关注政策节奏；二是恒生(sheng)科(ke)技(ji)指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业(ye)与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍏🍄。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍑🥻💞，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥔💞，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善💕🍋，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👙👠🍑、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断👝🥬。

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1、发审委审核方面🍏👿🤍🥾💓，上交所😻🩰🍆、深交所、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会🍈🍌🍉👢。

2、近日🍈🩳💟💟，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出🍒👄💕，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售🍒🥒🍆、限价，降低贷款首付比例和利率。同时🧅👝👚🥾，在大宗消费更新升级行动方面提出🧄，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策👠💛🥔🩳，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款👚。业内分析认为🧅👄，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才🧄🧅🍍、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能👜💞。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇🌽🥬。