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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎🍌🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👛👘。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量(liang)后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續(xu)作(zuo)。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵護流動性(xing)的意願較強(qiang)，資金利率低(di)位(wei)波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)(huan)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月(yue)資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🥿👅，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🧄🥔🍄，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🥥，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👗👙💖。上周五💝🥭，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响💔👗🍊。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市🩳😈🧅。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势👘👡，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🍉💟🍏，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🥭💛🍏😡。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩(cai)踏风(feng)险。Alpha 端，超额显(xian)著(zhu)性和稳定性均处(chu)于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指(zhi)期货(huo)深(shen)贴水行(xing)情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建(jian)议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微(wei)盘可能(neng)出现的(de)下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指(zhi)深贴水对中性产品影响有(you)限。

2、margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。