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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🎒🧄，但与去年底相比已有所改善😡🧅🍈👄。未来随着企业盈余进一步修复🩰，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍆。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力(li)合约(yue)基(ji)差均有(you)收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发(fa)布(bu)的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之(zhi)一便是(shi)“推进(jin)应用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传统(tong)金融系统以外提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付及资本(ben)市场活动(dong)带来变革，包括(kuo)跨境(jing)支付。稳定币(bi)的法例将在今(jin)年8月1日生(sheng)效，特区**及金融监管机构将致力营造有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发(fa)行人把稳定币(bi)应(ying)用推广至不同场景，助力解决企(qi)业经商(shang)及市民生活中的实质痛点(dian)。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力(li)在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除(chu)后期航司增加空(kong)班。靜(jìng)(jing)態(tài)運(yun)力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明(ming)兩(liǎng)年的舩舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主(zhu)，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此(ci)對(dui)于歐(ou)線而言供應(ying)壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶(bo)交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的(de)運力充足預期(qi)會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩(chuan)拆解(jie)量來(lái)(lai)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水(shui)平，其中主要(yao)部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩(chuan)齡(líng)較(jiao)新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🥕，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🎒💞🍄，5月份🎒🥬💛🤍，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥑、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥭🥻🍑🍓。