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进入7月后，综合业绩披露期效应💗🥭💔、海外流动性环境变化🍈、增量资金及风格交易热度🩱🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💘👅，成长价值或相对均衡😻💖💯🍌💗。具体来说🍆，第一，从历史来看🩲💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🤍🍆💘，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕👠🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰💛🤬💯，成长价值风格或相对均衡🥒🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🧅👘🩲，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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4👢🥾🧄、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💓，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍇👠👚🍎，为维护消费者合法权益💗🥒，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口👘。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥬，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👛🍑🥥，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥻🥾。在回报率逻辑持续强化的背景下🍏🤍🥝，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra👠🎒🍊，使用更简易的 Agent 套件、推理套件🍓、训练套件🥬，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理😈，分别发布了 AgentKit、TrainingKit🍎、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍💋，目前已在多个行业成功落地应用 。

2、3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨🧄🎒。通过调研统计🩰，国内锂矿库存约超10万吨LCE🥭👙🥾，总量库存约达到25万吨LCE🥦，约合3.5个月库存水平🎒。