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TMT领域在(zai)AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金(jin)有(you)望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持(chi)宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再(zai)融(rong)资的(de)制度红利与南下资金、国(guo)际资(zi)本流入共振的结(jie)果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本(ben)质上(shang)就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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日前，北京(jing)产权交易(yi)所披露，长城华西银行9.43亿股股份被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，转让方为长城资产及其子公司，转让底价(jia)为(wei)43.32亿元。

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