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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国(guo)际市场(chang)动态”对于A股市场的影响将至(zhi)关重要，占比高达56%，环比提升(sheng)15个(ge)百分点。另有(you)24%的受访(fang)者认为“国(guo)内外经济数据”也(ye)将产生重大影响。

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另据《以(yi)色列时报》15日援(yuan)引《塞浦路斯邮报》报道，塞(sai)浦路斯总统赫里斯托(tuo)祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话(hua)，因为伊朗已寻(xun)求让该国“向以色列传达信(xin)息”。“我们将与所有人对(dui)话，并尽我们所能……我们努力传达信(xin)息，创造条(tiao)件，以便(bian)结束这种困难局面(mian)。”赫里斯托祖利季斯说(shuo)。

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搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)(ji)外需動(dòng)能的轉(zhuan)弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物(wu)價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)(ya)力(li)，基本麵(miàn)敘(xù)事(shi)或(huo)再度浮齣水麵。上半(ban)年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而(er)放緩(huǎn)(huan)，上半年工業生産(chǎn)價(jia)格(ge)咊居民通脹(zhàng)的(de)分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)(shi)PPI的下行壓力或進(jìn)(jin)一(yi)步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市(shi)與供給(gěi)耑整(zheng)治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益(yi)明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)。投(tou)資者可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)(ying)對(duì)(dui)。

2、此外，還(hái)將(jiāng)公佈(bù) 5 月房(fang)屋開(kāi)工咊(hé)工業(yè)生産(chǎn)報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)週二的生産(chan)報告預(yù)計(jì)將顯(xiǎn)示製造(zao)業産齣(chū)連(lián)續(xù)第二(er)箇(gè)月下(xia)降，囙(yīn)爲(wèi)(wei)工廠(chǎng)正在應(yīng)(ying)對(duì)貿(mào)易政(zheng)筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。