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战略上,去年10月以来震(zhen)荡市的特征(zheng)有(you):估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似,后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian),对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点(2014年7月(yue)和2020年7月)的催化(hua)因素,现在(zai)宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时(shi)间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹,比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时,更重要的是2014年二(er)季度,房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极(ji),全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi),是盈利很(hen)强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低(di)点,二季度开始盈(ying)利(li)快速上行(xing)。对(dui)应的(de)宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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