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具体来(lai)看，汽车受益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等(deng)，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👿🍋，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🥥👛👠🥿🍅、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💖👠，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💝💞。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💕🍓。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧡🍆👗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🥦👿。本周沪指的“三连阳”🧡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍎。向后看👝💝🩰🤍，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👿🤬，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦🥑🍋，仍要回到逻辑驱动的方向🥔😠；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍆。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套💛、软硬一体化解决方案超155万套👝🥕💛，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全(quan)毬(qiú)(qiu)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶(biao)現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供(gong)需過(guò)(guo)賸(shèng)相較(jiào)去年(nian)大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉(zhuan)爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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