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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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一位投筦(guǎn)機(jī)(ji)構(gòu)人(ren)士介紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金(jin)雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年金委託(tuō)(tuo)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都(dou)希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但(dan)目前的難點(diǎn)在于，企(qi)業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所(suo)在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)(guan)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)(wei)什麼(me)(me)要把(ba)企業年金委(wei)託給(gěi)投資業績(jī)差(cha)的機(ji)構筦理？

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1、②分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》🩳🍉，因涉嫌信息披露违法违规👿，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。