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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显(xian)提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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证监会决定：责令大信所改正(zheng)，没收业(ye)务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款(kuan)；对2019年(nian)审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年审计报(bao)告签(qian)字会计师朱策明给予警(jing)告，并分别(bie)处以50万(wan)元罚款(kuan)。

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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善💟👄，但5🩳🍆、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍏🧅🥾👝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩰🩱👡，半导体🥬🥭、光学光电子👘🥕、消费电子💛🍆👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💝🩱，中报盈利或有改善，如汽车💟🧄💔😠、光伏🧡🥝😻👿、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🤍👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡💛🍇👝👅、农副产品、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘😡🥔🍎，叠加供给刚性或受限🍑👞👠🩲，中报业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭(die)代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增(zeng)加。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。