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东(dong)方金(jin)诚首席宏观分析(xi)师王青认为，二(er)季度例会(hui)未直接提及“适时降准降(jiang)息(xi)”，一(yi)方面(mian)是因为5月已有降准降(jiang)息落地，当前处于政策观察期(qi)；另一方面，上半年经济表现偏(pian)强，短期内再(zai)次实(shi)施降准降息(xi)的紧迫性有所降(jiang)低。

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2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥻🤍。