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5月底(di)以来，我们(men)反(fan)复提示6月市场主线有望再(zai)度偏向科技成长。近期以传媒、通信(xin)、医药为代表的科技成长(zhang)板块正逐步成为市(shi)场愈(yu)发鲜明的主线。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍏🩳、光模块🍊👡、交换机🌽🥑🥥🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅🩳🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞🩱👡🩲，港股是全球的风险资产的避风港🧡🥒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象🤬🧄💕👅，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%。与此同时💞🥦，A股相对H股折价的公司也逐步多见🥭🍍🥻🍈💗，宁德时代、药明康德、招商银行等H股股价均高于A股。

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極(jí)智嘉的營(yíng)業(yè)收入主要(yao)來(lái)源(yuan)于(yu)AMR解決(jué)方案咊(hé)(he)RaaS服務(wù)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。其中，AMR解決方案業務爲(wèi)主要創(chuàng)收業務，且(qie)佔(zhàn)總營(ying)收的比例持續(xù)增長(zhǎng)。2021-2023年，該(gāi)業務收入分彆(biè)(bie)爲5.747億(yì)(yi)元、12.474億元咊21.240億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)高達(dá)92.3%，2024年上半年爲7.79億元，佔總營收的比例(li)分彆爲72.8%、85.9%、99.1%咊99.5%。而(er)RaaS服務業務收入佔比則(zé)逐

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1、提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🍊💝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👄😠👛🧄，高度注意仓位和风险管理👝🍏🍎。

2、2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨😠、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh👘，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会🍎🍄，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🥿，同比增长28.2%，环比增长12.1%🍎🤬👗。