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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定(ding)性引(yin)发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油(you)气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考(kao)虑(lv)冲突爆发后中(zhong)东地区(qu)航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资(zi)质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行(xing)业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指(zhi)数在收益率上表现(xian)较好。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🥬🍆。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🥿🍌，占权益产品清盘总量的四成💓🍒🍌。显然，三年规模大考机制正加速市场出清😻。

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然而💕👡，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时🤍🩳，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍋。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🥾🍏🎒💌，持有波动率资产可能继续令人失望🍇👙。

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2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍎🤬👝、传媒等板块修复👅🥥，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变😻🍓🎒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🤬。