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大类因子表现来(lai)看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子(zi)分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资(zi)金脉冲(chong)加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进(jin)一步降低(di)后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议😈👙🥝🍇🥻、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍊🍊，也可以作为行业选择的参考💖💗💘🍎。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍅🍈🥦🤬、基础化工🩳💘🤍、美容护理🍊🥥👠🍒、社会服务🍏😈😡、有色👿👘、钢铁等。