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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡🍇👜，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖🧡👗💯。下半场是实物再通胀💘🩱👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞💛💯💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍🍆，在观测到PPI的显著修复之前🍌👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间🧅🌽👝👙，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大👢💔，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和👜💔。

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本周企业财报较少👞👠，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍏🍍🥝、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👠🤬🍑👢。

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2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市(shi)場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上(shang)行，走齣(chū)了傲(ao)人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深(shen)300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底(di)的近3年(nian)低點算起，中證(zheng)銀行指數纍計漲幅高達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上證指數咊(he)滬深300漲幅僅(jǐn)(jin)15.81%、9.12%。